债券融资项目寻求合作-专业债券综合承做商

　　业务介绍：

　　客户：各级政府的平台公司、各类国企及大型的民营上市公司等；

　　业务：通过发债为企业融资，涵盖目前债券市场的三大类产品；

　　优势：组织资金直接认购债券，能确保发行成功且价格较低；

　　特色：为企业发债提供全程综合运作，直至资金到账。

　　客户准入要求

　　为了确保所接业务能够有效推进和成功发行，对客户有严格的准入要求。标准如下：

　　主体要求

　　主体评级AA及以上非过剩行业各类产业型国企、央企；主体评级AA及以上各级政府平台公司，主体评级AA+及以上地区或行业龙头的大型民营集团公司、上市公司。

　　行政要求

　　长三角地区、环渤海地区、珠三角等经济发达地区可下沉到区县级平台公司；直辖市、省会城市、计划单列市也可以接区县级平台公司；其他地区原则上只接地市级平台公司。

　　地域重点

　　随着“新基建”大时代的到来，未来全国都将是我们业务开发之地。

　　财政要求

　　要求当地一般公共预算收入50亿元以上，有担保或有优质募投项目的区县级平台可适当放宽。

　　推广品种

　　对疫情债、自贸区人民币债券、基金专项债等品种将大力探索；对有省级保障项目、一带一路项目、绿色环保等募投项目的债券大力推广；对有资产支持证券的ABS、ABN也加大力度。

　　侧重领域

　　5G基建、特高压城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

　　暂不考虑

　　对偏远落后、财政收入低、负债高的地区企业、低评级和信用不良企业暂不考虑。

　　表外融资方案要点：

　　一、客户要求：100%国有控股平台、AA+、负债率不超过78%；

　　二、认可以下五家机构的评级报告：1、中诚信；2、联合信用；3、新世纪；4、鹏元；5、东方金诚；

　　三、额度不限，最好50亿起；不列入表内负债；

　　四、利率：以招标价格为准；费用=招标价格-资金成本4%上下；（具体成本以实际方案为准，一般在7-8%）。

　　五、操作方式：以券商直投认购方式（五年：3+1+1年）；

　　六、项目要求及资料：

　　1、现存项目-已立项-没做但计划要做已立项的项目均可；

　　2、可行性研究报告、立项报告等；

　　3、提供财务报表等基础资料、负债率不超过78%。

　　联系人：袁先生

　　联系电话：15024482593

　　邮箱：411433453@qq.com